Conseil en Patrimoine
Notre mission, répondre à vos interrogations sur votre patrimoine
Nous sommes labélisés Notaires Conseil aux Familles depuis 2018 et membres du réseau Notaires au Cœur des Familles. Partenaire de l’UNOFI, une permanence patrimoniale gratuite a lieu tous les 3e mardis du mois avec un conseiller spécialisé.
Accompagnement patrimonial
Nos compétences au service de vos questions
Vos interrogations :
- Comment organiser la transmission de mon patrimoine à mes héritiers ?
- Quelles sont les différentes façons de rédiger un testament ?
- Comment fonctionne la donation de son vivant ?
- Qu’est-ce qu’une SCI et pourquoi en créer une ?
- Comment protéger mon conjoint survivant ?
- Comment réduire les droits de succession ?
- Qu’est-ce que l’optimisation fiscale patrimoniale ?
- Quelles sont les différences entre les régimes matrimoniaux ?
- Comment choisir la meilleure solution pour mon assurance-vie ?
- Qu’est-ce qu’un pacte civil de solidarité (PACS) et quel impact patrimonial ?
Nos solutions :
- Organiser la transmission de mon patrimoine à mes héritiers: Rédaction de testament, Mise en place d’une donation-partage, Création d’une société civile de patrimoine, Mise en place d’un contrat de mariage.
- Les différentes façons de rédiger un testament: Rédaction d’un testament olographe, Rédaction d’un testament authentique, Testaments par acte notarié, Choix d’un testament international.
- Le fonctionnement de la donation de son vivant: Donation simple, Donation avec réserve d’usufruit, Donation-partage, Donation avec charge.
- La création d’une SCI et son utilité: Création de statuts de SCI, Acte de cession de parts sociales, Convention d’indivision, Convention de gestion de patrimoine.
- Protéger mon conjoint survivant: Rédaction d’une donation au dernier vivant, Pacte successoral, Modifications du régime matrimonial, Acte de partage successoral.
- Réduire les droits de succession: Don en nue-propriété, Donation-partage, Assurance-vie, Rédaction d’une clause de démembrement.
- L’optimisation fiscale patrimoniale: Création d’un démembrement de propriété, Mise en place d’un contrat d’assurance-vie, Investissements dans des dispositifs de défiscalisation, Répartition des biens dans des structures juridiques adaptées.
- Les différences entre les régimes matrimoniaux: Rédaction d’un contrat de mariage, Choix du régime de la communauté universelle, Choix du régime de la séparation de biens, Choix du régime de la participation aux acquêts.
- Choisir la meilleure solution pour mon assurance-vie: Rédaction de contrats d’assurance-vie, Choix de bénéficiaires, Ajustement des primes, Revue de la fiscalité liée au contrat.
- Le pacte civil de solidarité (PACS) et son impact patrimonial: Rédaction du pacte civil de solidarité, Choix du régime de séparation de biens, Choix du régime de l’indivision, Modification de la clause successorale dans le PACS.
